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聚酯2023年整體是供需雙增的態勢,考慮到當前聚酯庫存以及下游坯布庫存仍然較高,因此聚酯利潤難見趨勢性擴張,以階段性供需錯配為主。
818萬噸聚酯產能23年投產
利潤難見趨勢性擴張
從供應的角度來看,新增產能方面,聚酯2023年仍有較大投產,總計投產818萬噸,其中滌綸長絲計劃投產305萬噸,滌綸短纖計劃投產113萬噸,聚酯瓶片計劃投產400萬噸,聚酯瓶片投產壓力相對較大。考慮到投產延遲,預計2023聚酯投產量可能在500萬噸左右,產能增速7%,與今年大致持平。存量供應方面,由于今年產能利用率較低,因此聚酯開工率在2023年有較大提升空間,具體提升幅度受庫存和現金流水平影響,在終端需求回暖的預期下,總體認為聚酯開工較2022年會有適度提升,年度產能利用率或提升至88%左右。從新增產能和存量供應兩方面看,聚酯2023年供應都將提升。從需求的角度來看,國內需求有緩慢復蘇的預期,尤其下半年復蘇預期較強,但出口需求邊際下滑,不過下半年預計逐步企穩,預計總體需求弱復蘇,下半年強于上半年。
產能利用率暴跌
滌綸長絲壓力大于其他聚酯產品
2022年國內總產能達到4783萬噸,產能增速2.71%,年產量預估為3305萬噸,增速-6.13%,產量出現較大負增長,年度產能利用率跌至69.1%。2022年聚酯各產品表現較為分化,其中長絲下游主要是織造,終端應用于服裝紡織品。紡服需求2022年總體處在負增長狀態下,因此長絲在2022年全年一直處在低需求、高庫存、低現金流狀態下,產能利用率被動降低。而滌綸長絲庫存壓力較大。
從下游織造環節來看,2022年江浙織機年度開工率僅為54%,同比去年低了16%,處于近幾年最低水平。從季節性上看,3月下旬-4月初、10月中旬-12月初,織造有過兩輪較為明顯的停產,基本對應了國內疫情的發展形勢,其余時間也低于往年同期。
提前進入假期模式
滌綸長絲開機率降至近五年來歷史低位
按照慣例,進入12月份后滌綸長絲及下游行業開機率逐漸下降,尤其下游織造行業陸續停車放假,然今年來看滌綸長絲提前進入假期模式,圣誕節后開機率已降至5成附近,春節假期前夕仍有部分裝置停車檢修,屆時行業開機率或降至5成以下,成為近五年來的歷史低位。
過去五年,滌綸長絲行業年均開機率逐漸由9成降至7成附近,尤其今年以來,疫情跌價地緣政治危機,油價也呈現過山車式走勢,聚酯產業鏈處于水深火熱中,滌綸長絲行業內憂外患,廠商多降負避險,開機率持續走低。二季度以來滌綸長絲行業開機率持續下降,而“金九銀十”期間,隨著終端需求回暖,滌綸長絲開機率也小幅提升,然無法復刻疫情爆發初期“銀十”需求井噴式增長的輝煌,在經歷短暫上升后因國內疫情爆發,導致物流運輸受限,國內外訂單提前告罄,滌綸長絲也逐漸開啟降負模式,截至發稿,行業開機率降至5成附近,與年初開機率9成的高位相比,降幅41.2%。
2022年,滌綸長絲及終端紡織行業整體開工被動下降。一方面海外訂單并未出現增長的態勢,反之部分織造企業訂單縮減,外需不振而國內企業成品庫存高企,生產積極性不高;另一方面在國內疫情多點爆發影響下,加彈、織造、印染行業開工負荷下降,內需不足,滌綸長絲行業供應壓力凸顯,時不時開啟降負避險的模式。
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